Petak doneo predah; Američka berza danas zatvorena
Industrijski indeks Dau Džons (DJI) i S&P 500 (SPX) pali su za 0,2% i 0,6% respektivno, tokom petka, dok je tehnološki nastrojeni Nasdaq Composite (IXIC) pao za 1,2%. S&P 500 i Dow su zatvorili na rekordno visokim nivoima u četvrtak, dok je Nasdaq završio samo nekoliko poena od novog maksimuma. Uprkos padu od petka, svi glavni indeksi su zabeležili solidne dobitke u avgustu četvrti mesec zaredom.
Investitori su bili fokusirani na objavljivanje izveštaja o ličnim potrošačkim rashodima, što je preferirana mera inflacije Federalnih rezervi - PCE. Podaci su pokazali da su cene porasle za 2,6% u 12 meseci zaključno sa julom, što je nepromenjeno u odnosu na prethodni mesec i poklapa se sa procenama ekonomista. Fed je zadržao svoju ključnu kamatnu stopu stabilnom tokom 2025. godine usred neizvesnosti oko toga kako će carine uticati na inflaciju, koja je i dalje iznad cilja Feda od 2%. Predsednik Feda Džerom Pauel je, međutim, prošle nedelje nagovestio da bi ekonomski uslovi mogli da zahtevaju smanjenje kamatne stope kada se Komitet za političku politiku Feda sastane ovog meseca.
Akcije najvećih svetskih tehnoloških kompanija, koje imaju ogroman uticaj na šire tržište, uglavnom su bile niže u petak. Akcije kompanije Nvidia (NVDA) pale su za više od 3%, dodatno na pad od četvrtka, izveštaj o zaradi proizvođača čipova za veštačku inteligenciju nije uspeo da nadmaši visoka očekivanja. Konkurentski proizvođač čipova Broadcom (AVGO) i proizvođač električnih vozila Tesla (TSLA) takođe su pali za više od 3%, dok je Meta Platforms (META) pao za skoro 2%, a Amazon (AMZN) je izgubio 1%. Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) su blago pali, dok je Alphabet (GOOG) malo porastao.
Akcije čipova su se našle pod pritiskom, a PHLX Semiconductor Index (SOX) je pao za više od 3%. Marvell Technology (MRVL) je pao za 18%, nakon što je objavio slabije nego očekivane izglede za prodaju. Akcije kompanija Advanced Micro Devices (AMD) i Lam Research (LRCX) pale su za više od 3%, dok su akcije Applied Materials (AMAT) pale za više od 2%.
Dell Technologies (DELL) je pao za skoro 9%, što je najveći pad u S&P 500 korpi, nakon što je objavio razočaravajuće prognoze profita, što je neutralisalo činjenicu da je objavio bolje od očekivanih rezultata.
Bitkoin je bio na 107.800 dolara u kasnom popodnevnom trgovanju, što je pad sa noćnog maksimuma od 112.600 dolara i trgovao se na najnižim nivoima od početka jula. Digitalna valuta je pod pritiskom otkako je skočila na rekordnih 124.000 dolara pre samo dve nedelje.
Indeks američkog dolara, koji meri performanse dolara u odnosu na korpu stranih valuta, ostao je malo promenjen na 97,80. Prinos na desetogodišnje državne obveznice, koji utiče na troškove zaduživanja za sve vrste kredita, posebno hipoteke, porastao je na 4,23% sa 4,21%. Fjučersi na West Texas Intermediate, referentna cena američke sirove nafte, pali su za 0,9% na 64 dolara po barelu, izgubivši pozicije nakon dva uzastopna dana rasta, dok su fjučersi na zlato porasli za 1,2% na 3.515 dolara po unci, približavajući se rekordno visokom nivou.
Caterpilar očekuje do 1,8 milijardi USD štete od tarifa
Akcije kompanije Caterpillar (CAT) pale su za 3% u petak, dan nakon što je proizvođač velike poljoprivredne i građevinske opreme upozorio da će carine negativno uticati na rezultate u većoj meri do kraja godine. Kompanija je u regulatornom podnesku napisala da očekuje da će carine koštati oko 500 do 600 miliona dolara u trećem kvartalu i približno 1,5 do 1,8 milijardi dolara za 2025. godinu. Ranije ovog meseca, kompanija je saopštila da očekuje neto inkrementalne carine za 2025. godinu iznositi oko 1,3 do 1,5 milijardi dolara.
Pored toga, Caterpillar vidi da će prilagođena operativna marža za celu godinu biti blizu dna ciljnog raspona. U svom konferencijskom pozivu za drugi kvartal 5. avgusta, kompanija je saopštila da, isključujući carine, očekuje da će prilagođena operativna marža biti u gornjoj polovini ciljnog raspona. Međutim, ne vidi nikakvu promenu u svojim izgledima za prodaju i prihode za 2025. godinu koji su tada dati. Kompanija je objasnila da ovo ažuriranje pruža jer je „nekoliko dodatnih pojašnjenja i dodatnih tarifa objavljeno“ od drugog kvartala. Napomenula je da će dodatna ažuriranja biti objavljena tokom izveštaja za treći kvartal i poziva o zaradi 29. oktobra.
AI potpomogao odlične rezultate SentinelOne
Akcije kompanije SentinelOne (S) porasle su za skoro 6% u petak nakon što je kompanija postala najnovija firma za sajber bezbednost čiji su rezultati premašili procene usled širenja pretnji veštačke inteligencije. SentinelOne je u četvrtak uveče objavio da su godišnji prihodi u drugom kvartalu fiskalne 2026. godine porasli za 24% u odnosu na isti period prošle godine i prvi put premašili milijardu dolara, i povećao je svoju prognozu prihoda za celu godinu.
Analitičari kompanije Jefferies u belešci u petak pripisali su snažne rezultate „poboljšanom izvršenju“ i proširenom portfoliju proizvoda, koji će rasti kasnije ove godine kada kompanija završi akviziciju kompanije Prompt Security, „pionira u obezbeđivanju veštačke inteligencije tokom izvršavanja, sprečavanju curenja podataka povezanih sa veštačkom inteligencijom i zaštiti inteligentnih agenata“. SentinelOne je najnovija kompanija za sajber bezbednost koja je prijavila snažnu potražnju usred širenja pretnji povezanih sa veštačkom inteligencijom. Palo Alto Networks (PANW) je ranije ovog meseca premašio procene prodaje i zarade i izdao jače nego očekivane prognoze, kao i Okta (OKTA). „Kako GenAI i agentska AI fundamentalno menjaju način poslovanja preduzeća, pojavljuju se novi rizici u vezi sa vidljivošću, usklađenošću, curenjem podataka i kontrolom“, rekao je izvršni direktor SentinelOne-a, Tomer Vajngarten, na konferenciji o zaradi kompanije, prema transkriptu AlphaSensa. Analitičari Morgan Stenlija su u napomeni prošlog meseca identifikovali tri različita „osnovna sekularna pokretača bezbednosti“ koji održavaju snažnu potražnju za proizvodima za sajber bezbednost: „rast površine napada“ sa širenjem računarstva u oblaku i veštačke inteligencije; „ozbiljnost pretnji“, što se odnosi na sve veću sofisticiranost napada koje podržava veštačka inteligencija; i „proširenje regulatornih/zahteva za usklađenost“ koji proizilaze iz usvajanja generativne veštačke inteligencije.
Pepsi sve više naginje ka energetskim pićima
PepsiKo (PEP) se sve više okreće energetskim pićima, povećavajući svoj udeo u Celsijus Holdingsu (CELH) na 11% u poslu vrednom 585 miliona dolara. Ova vest je dovela do rasta akcija Celsijusa za 4% u ranim satima u petak, čime je njihov godišnji dobitak porastao na 140%. Kao deo sporazuma koji su dve kompanije postigle, PepsiKo je kupio novoizdate konvertibilne preferencijalne akcije Celsijusa u vrednosti od 585 miliona dolara i proširio svoje postojeće preferencijalne akcije. PepsiKo će distribuirati Celsijusov brend „fokusiran na žene“ Alani Nu u SAD i Kanadi, dok je Celsijus kupio brend Rokstar Enerdži u SAD i Kanadi od proizvođača Doritosa i Pepsi sode. PepsiKo će nominovati dodatnog direktora u odbor Celsijusa i nastaviti da poseduje brend Rokstar Enerdži na međunarodnom nivou.
Sporazum „označava sledeći korak u preoblikovanju portfolija brendova PepsiKoa“, rekao je izvršni direktor PepsiKoa Ram Krišnan. „Energija je važna kategorija rasta i verujemo da ovaj potez sa našim partnerom Celsius stvara jači energetski portfolio sa više brendova koji je bolje pozicioniran da služi različitim potrošačkim grupama.“ Akcije kompanije PepsiCo, čija druga sportska pića uključuju Gatorade, malo su se promenile u ranom trgovanju u petak i izgubile su 3% svoje vrednosti do sada ove godine.
Petco objavio iznenađujući profit
Akcije kompanije Petco Health + Wellness (WOOF) su rasle u petak, dan nakon što je prodavac hrane i medikamenata za kućne ljubimace objavio iznenađujući profit i povećao svoje izglede, jer je njegov plan oporavka doneo koristi. Kompanija je prijavila zaradu po akciji u drugom kvartalu od 0,05 dolara, dok su analitičari koje je anketirala Visible Alpha očekivali gubitak po akciji od 0,03 dolara. Prilagođena EBITDA od 113,9 miliona dolara takođe je premašila prognoze. Prihod je pao za 2,3% u odnosu na isti period prošle godine na 1,49 milijardi dolara, a prodaja u uporedivim prodavnicama pala je za 1,4%, što je ispod procena. Petco, koji takođe organizuje događaje kao što su potraga za blagom bradatog zmaja i besplatan sladoled za pse, objasnio je da je pad prihoda uzrokovan zatvaranjem 25 prodavnica prošle godine i 10 do sada ove godine. Izvršni direktor Džoel Anderson rekao je da je u prvoj polovini godine Petco „uspostavio solidnu osnovu za transformaciju dok nastavlja da jača ekonomski model i poboljšava osnove maloprodajnog poslovanja“. Kompanija sada očekuje prilagođeni EBITDA za celu godinu od 385 do 395 miliona dolara. Njena prethodna prognoza bila je u rasponu od 375 do 390 miliona dolara. Petco Health + Wellness je u petak bila glavna atrakcija za investitore, a vest je poslala akcije na pozitivnu teritoriju od 17% za godinu.
Evropske berze u zelenom – sentiment podržan novim poslovima u odbrambenoj industriji
Evropske berze su započele novi mesec sa rastom, jer su sektori odbrane i zdravstva dobili podsticaj od korporativnih vesti. Indeks Stoxx Aerospace and Defense porastao je za 1,65% u 10 časova u Londonu (5 časova po istočnom vremenu), nakon što je vlada Velike Britanije u nedelju objavila da je Norveška naručila ratne brodove britanske proizvodnje za svoje oružane snage u vrednosti od 10 milijardi funti (13,5 milijardi dolara). To će biti najveći izvozni ugovor Velike Britanije o ratnim brodovima po vrednosti i podržati 4.000 radnih mesta u 2030-im, navodi se u saopštenju vlade. Fregate tipa 26 biće izgrađene u brodogradilištima BAE Systems u Glazgovu, Škotska, a akcije kompanije trguju se oko 3% više u ponedeljak. Ostali dobitnici u sektoru uključuju nemačku Renk Group i britanski Babcock International, obe kompanije porasle su za oko 3,5%. Akcije danskog farmaceutskog giganta Novo Nordisk, u međuvremenu, porasle su za 3%, nakon što je kompanija objavila podatke ispitivanja koji ukazuju na to da njihov popularni lek WeGovy nadmašuje glavne konkurente u smanjenju rizika od srčanih oboljenja.
Ove nedelje – izveštaj o zaposlenosti i rezultati Broadcoma i Salesforca
Objavljivanje izveštaja o zaposlenosti za avgust u petak dolazi nakon što su podaci iz prethodnih meseci otkrili da tržište rada možda slabi. Dok su poslodavci otvarali radna mesta u julu, revizije rezultata iz ranijih meseci pokazale su da je kreiranje radnih mesta bilo slabije nego što je ranije objavljeno. Ovo je prvi izveštaj nakon što su revizije u julu praćene smenom šefa vladinog odeljenja koje je objavilo podatke. Predsednik Federalnih rezervi Džerom Pauel naveo je slabost na tržištu rada kao mogući razlog za smanjenju kamatnih stopa na sastanku centralne banke u septembru. Ostali zvaničnici Federalnih rezervi trebalo bi da govore ove nedelje, potencijalno pružajući više uvida u sledeće poteze Feda. Prošla nedelja je donela nove podatke o inflaciji.
Proizvođač čipova će ponovo dominirati kalendarom korporativnih zarada ove nedelje, nakon prošlonedeljnog ažuriranja od strane kompanije Nvidia (NVDA). Izveštaj kompanije Broadcom (AVGO) u četvrtak bi mogli da istaknu rast još jednog američkog proizvođača čipova, nakon što je nedavno objavio rekordne kvartalne prihode zahvaljujući snažnoj prodaji svojih poluprovodnika sa veštačkom inteligencijom. Izveštaj kompanije Salesforce (CRM) u sredu će se takođe fokusirati na veštačku inteligenciju, jer je ovaj gigant softvera u oblaku povećao svoju prognozu prodaje nakon akvizicija kako bi poboljšao svoju ponudu veštačke inteligencije. Izveštaj proizvođača dizajnerskog softvera Figme (FIG) u sredu dolazi nakon njegove nedavne inicijalne javne ponude gde mu je vrednost vidljivo skočila. Još jedan značajan izveštaj stići će u utorak od kompanije Nio (NIO), kineskog konkurenta kompanije Tesla (TSLA) koji je nedavno predstavio novi SUV koji će izazvati Model Y L.