Indeksi mešoviti, neizvesno još jedno smanjenje stope FED-a u decembru
Glavni berzanski indeksi su u sredu zatvorili mešovito nakon što je predsednik Federalnih rezervi Džerom Pauel izjavio da dodatno smanjenje kamatnih stopa u decembru „nije unapred zaključak – daleko od toga“ nakon što je centralna banka smanjila svoju ključnu kamatnu stopu za četvrtinu poena. U međuvremenu, Nvidia je postala prva kompanija koja je dostigla tržišnu vrednost od 5 biliona dolara.
Industrijski prosek Dau Džons završio je sa padom od 0,2%, a referentni S&P 500 završio je neznatno niže, dok je tehnološki naseljeni Nasdaq izbrisao padove dok je Pauel govorio i završio sa 0,6% više, postavivši rekord na kraju trgovanja.
Sva tri indeksa su postavila intradnevne rekorde četvrtu uzastopnu sesiju ubrzo nakon otvaranja tržišta i bila su viša nakon odluke Feda da smanji kamatne stope za 25 baznih poena na ciljni raspon od 3,75% do 4%. Prinos na 10-godišnje državne obveznice bio je 4,07% u 16 časova po istočnom vremenu, porastavši sa 4,02% pre Pauelove konferencije za novinare. Indeks američkog dolara, koji prati vrednost američke valute u odnosu na korpu stranih valuta, porastao je za 0,5% na 99,20 nakon komentara predsednika Feda, dok se Bitkoin trgovao oko 110.400 dolara, što je pad u odnosu na dnevni maksimum od 113.700 dolara.
Fjučersi zlata pali su ispod 4.000 dolara po unci, što je pad od skoro 1% tokom dana na oko 3.950 dolara, dok su fjučersi sirove nafte marke West Texas Intermediate porasli za 0,3% na 60,35 dolara po barelu.
Akcije kompanije Nvidia (NVDA), koje su juče skočile za 5% na rekordni nivo, porasle su za dodatnih 3%, čineći ovog giganta u proizvodnji čipova prvom kompanijom koja vredi 5 biliona dolara.
Akcije kompanije Caterpillar (CAT) skočile su za više od 11% na rekordni nivo nakon što je objavio bolje rezultate od očekivanih, dok su akcije kompanije Boeing (BA) pale za više od 4%, nakon što je proizvođač aviona objavio slabiji profit od očekivanog i trošak od 4,9 milijardi dolara „povezan sa ažuriranim vremenom sertifikacije 777X“.
Akcije kompanije Centene (CNC) skočile su za 12% nakon što je kompanija za zdravstvenu zaštitu objavila neočekivano prilagođeni profit i podigla svoje godišnje izglede.
Juče nakon zatvaranja sav fokus je bio na rezultatima Googla, Mete i Microsofta.
Google nadmašio očekivanja
Rezultati kompanije Alphabet (GOOGL) za treći kvartal nadmašili su očekivanja analitičara, jer je tehnološki gigant prvi put premašio 100 milijardi dolara prihoda. Matična kompanija Google-a i YouTube-a kasno u sredu objavila je zaradu po akciji od 2,87 dolara, što je povećanje u odnosu na 2,12 dolara u istom periodu prošle godine, dok je prihod iznosio 102,3 milijarde dolara, što je povećanje od 16% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je svaka metrika nadmašila konsenzus analitičara koji je sastavio Visible Alpha.
Prihod od usluge Google Cloud iznosio je 15,16 milijardi dolara, u poređenju sa 11,35 milijardi dolara prošle godine i bolji je od konsenzusa analitičara od 14,77 milijardi dolara. U segmentu pretrage i ostalog, Alphabet je nadmašio procene sa prihodom od 56,57 milijardi dolara, što je povećanje od 14,5% u odnosu na prethodnu godinu. U prošlom kvartalu, tehnološki gigant je povećao svoju prognozu kapitalnih izdataka na 85 milijardi dolara sa prethodnih 75 milijardi dolara, zbog planova da proširi izgradnju svojih data centara i ulaganja u stvari poput servera za svoju infrastrukturu veštačke inteligencije.
FED smanjio kamatnu stopu, ali još jedan rez u decembru je neizvestan
Federalne rezerve su u sredu odobrile drugo uzastopno smanjenje kamatne stope, iako je predsednik Džerom Pauel potresao tržišta kada je izrazio sumnju u to da li će u decembru doći do još jednog smanjenja. Sa 10 glasova za, Komitet za otvoreno tržište centralne banke spustio je svoju referentnu kamatnu stopu preko noći na raspon od 3,75% do 4%. Pored promene stope, Fed je objavio da će 1. decembra okončati smanjenje kupovine imovine – proces poznat kao kvantitativno zaoštravanje.
Guverner Stiven Miran ponovo je glasao protiv, preferirajući da Fed brže krene sa smanjenjem od pola poena. Predsednik Feda Kanzas Sitija, Džefri Šmid, pridružio se Miranu u neslaganju, ali iz suprotnog razloga – više je voleo da Fed uopšte ne smanji stopu. Miran je imenovan od strane predsednika Donalda Trampa, koji je snažno vršio pritisak na komitet da brzo snizi stope. Stopa takođe postavlja referentnu vrednost za razne potrošačke proizvode kao što su auto krediti, hipoteke i kreditne kartice. Saopštenje nakon sastanka nije dalo nikakve smernice o planovima komiteta za decembar. Na septembarskom sastanku, zvaničnici su naznačili verovatnoću tri potpuna smanjenja ove godine. Fed će se ponovo sastati u decembru.
Poreski troškovi pojeli profit Mete
Poreski troškovi od skoro 16 milijardi dolara povezani sa Trampovim potpisom „Jednog velikog lepog zakona“ smanjili su profit kompanije Meta u trećem kvartalu, što je dovelo do pada njenih akcija. Akcije kompanije Meta Platforms (META) pale su za 9% u produženom trgovanju u sredu, nakon što je tehnološki gigant objavio zaradu koja je znatno premašila procene analitičara, navodeći poreske promene. Vlasnik Fejsbuka, Instagrama i WhatsApp-a prijavio je zaradu po akciji od 1,05 dolara za treći kvartal, što je pad od 85% u odnosu na isti period prošle godine i znatno ispod 6,70 dolara koliko su analitičari očekivali. Kompanija je saopštila da je pretrpela jednokratni udarac od 15,93 milijarde dolara vezan za poreske promene nakon sprovođenja zakona „Jednog velikog lepog zakona“ koji je predsednik Tramp potpisao u julu.
Isključujući troškove, Meta bi prijavila zaradu po akciji od 7,25 dolara, što je više od procena analitičara. Prihodi kompanije Meta skočili su za 26% u odnosu na isti period prošle godine na rekordnih 51,24 milijarde dolara, što je premašilo projekcije analitičara koje je sastavio Visible Alpha. Meta je takođe povećala donju granicu svoje prognoze kapitalnih izdataka na raspon od 70 do 72 milijarde dolara, sa prethodnih 66 na 72 milijarde dolara. To je treći put ove godine da je kompanija povećala svoje prognoze kapitalnih izdataka dok gradi svoje kapacitete za veštačku inteligenciju. Gledajući unapred, Meta je saopštila da očekuje prihod u četvrtom kvartalu u rasponu od 56 do 59 milijardi dolara, što je iznad konsenzusa analitičara, i takođe očekuje „značajno smanjenje“ svojih poreskih plaćanja u SAD do kraja 2025. godine i nadalje.
Microsoft nastavlja snažnu potrošnju na AI projekte
Majkrosoft je prijavio ogroman skok svojih troškova jer radi na zadovoljavanju rastuće potražnje za veštačkom inteligencijom. Tehnološki gigant je u sredu saopštio da su njegovi kapitalni izdaci porasli na 34,9 milijardi dolara u prvom fiskalnom kvartalu, u odnosu na 24,2 milijarde dolara u četvrtom kvartalu, pri čemu je većina sredstava usmerena na investicije u izgradnju infrastrukture veštačke inteligencije. Izvršni direktor Satja Nadela rekao je investitorima na konferenciji o zaradi u sredu da kompanija očekuje da udvostruči površinu svojih centara podataka u naredne dve godine, „što odražava signale potražnje“ koje kompanija vidi za veštačkom inteligencijom, prema transkriptu koji je obezbedio AlphaSense.
Majkrosoftova ponuda u oblasti oblaka i veštačke inteligencije pomogla je u ostvarivanju boljih od očekivanih rezultata u prvom fiskalnom kvartalu, sa zaradom po akciji od 3,72 dolara, što je skok za 18% u odnosu na isti period prošle godine na 77,7 milijardi dolara. Obe brojke su premašile procene analitičara koje je sastavio Visible Alpha. Prihod od Majkrosoftove divizije Intelligent Cloud, koja uključuje i njenu uslugu računarstva u oblaku Azure, porastao je za 28% na 30,9 milijardi dolara, što je malo više od 30,3 milijarde dolara koliko su analitičari očekivali. U budućnosti, Majkrosoft je saopštio da očekuje prihod u tekućem kvartalu od 79,5 do 80,6 milijardi dolara. Analitičari su očekivali 80,14 milijardi dolara.
Eli Lilly objavio odlične rezultate i podigao očekivanja
Najnoviji izveštaj o zaradi kompanije Verizon (za treći kvartal) pokazao je da je zarada po akciji Kompanija Eli Lilly je u četvrtak objavila zaradu i prihode za treći kvartal koji su premašili očekivanja i istovremeno je povećala prognoze za celu godinu, jer kompanija nastavlja da beleži snažnu potražnju za svojim hit lekom za mršavljenje Zepbound i lekom za dijabetes Mounjaro. Akcije kompanije porasle su za 5% u pretprodajnom trgovanju u četvrtak.
Farmaceutski gigant sada očekuje da će njegovi prihodi za fiskalnu 2025. godinu biti između 63 i 63,5 milijardi dolara, što je više od prethodne prognoze od 60 do 62 milijarde dolara. Eli Lilly takođe očekuje da će prilagođeni profit za celu godinu biti između 23 i 23,70 dolara po akciji, što je više od prethodne prognoze od 21,75 do 23 dolara po akciji. Mounjaro je ostvario prihod od 6,52 milijarde dolara za kvartal, što je povećanje od 109% u odnosu na isti period prošle godine. To je premašilo očekivanja analitičara za 5,51 milijardu dolara, prema StreetAccount-u. Kompanija Zepbound, koja je na tržište ušla pre otprilike dve godine, objavila je prihod od 3,57 milijardi dolara za treći kvartal. To je povećanje od 184% u odnosu na isti period prethodne godine i malo više od 3,5 milijardi dolara koliko je tržište i očekivalo.
Novo Nordijsk ulazi u nadmetanje sa Pfizerom za Metseru
Akcije kompanije Metsera (MTSR) skočile su za skoro 19% pre otvaranja tržišta u četvrtak nakon što je Blumberg objavio da je danski proizvođač lekova Novo Nordisk (NVO) dao veću ponudu za startap za borbu protiv gojaznosti, sa ciljem da nadmaši prethodno dogovoreni sporazum kompanije Fajzer (PFE) i ojača svoju dominaciju na brzorastućem tržištu lekova za mršavljenje.
Novo, koji je ranije dao ponudu pre Metserinog sporazuma sa Fajzerom vrednog 4,9 milijardi dolara, sada se vratio sa poboljšanim predlogom i po vrednosti i po strukturi, navodi se u izveštaju. Kompanije su u poodmaklim pregovorima, a potencijalni sporazum bi mogao biti postignut već u četvrtak, iako konačna odluka još nije doneta. Fajzerov sporazum, objavljen u septembru, uključivao je 47,50 dolara po akciji unapred i do 22,50 dolara po akciji u isplatama za postignuća. Sporazum sa Metserom bi predstavljao udarac za Fajzer (PFE), koji se bori sa padom prodaje vakcina protiv Kovida i predstojećim istekom patenata nakon što je njegova sopstvena pilula za gojaznost propala zbog problema sa bezbednošću. Novo Nordisk (NVO), iako vodeći u gubitku težine, takođe je pod pritiskom da razvije tretmane sledeće generacije nakon što je njegov lek CagriSema podbacio, dok nastoji da bude ispred Eli Lilly (LLY).