Indeksi mešoviti u petak – odluka FED-a u centru pažnje ove sedmice
Glavni američki berzanski indeksi završili su mešovito u petak, ali su ipak zabeležili nedeljne dobitke pre odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama ove srede. Tehnološki Nasdaq Composite porastao je za 0,4% u petak i zatvorio se na rekordno visokom nivou, a nedelju završio sa 2% više. S&P 500 (SPX) pao je za 0,1% i zabeležio nedeljni dobitak od 1,6%. Dow Jones Industrial Average (DJI) pao je za 0,6%, ali je nedelju završio sa 1% više. Sva tri indeksa su ušla u petak na rekordno visokim nivoima nakon što su podaci o potrošačkim cenama objavljeni u četvrtak bili u skladu sa očekivanjima, pojačavajući poverenje investitora da je smanjenje kamatnih stopa neizbežno. Podaci o inflaciji prikazali su mutnu sliku uticaja carina. Cene u celini su neočekivano pale u avgustu, dok je inflacija robe i usluga široke potrošnje ubrzala do najbržeg tempa od januara. Ipak, trgovci su uvereni da podaci neće sprečiti Fed da smanji kamatne stope ove srede kako bi podržao sve nestabilnije tržište rada.
Akcije kompanije Microsoft (MSFT) porasle su za skoro 2% nakon što je postignut sporazum sa OpenAI koji otvara put proizvođaču ChatGPT-a, trenutno neprofitnoj organizaciji sa kojom Microsoft ima složen sporazum o podeli prihoda i profita, da se transformiše u kompaniju koja radi na profitu.
Akcije drugih tehnoloških kompanija sa velikom kapitalizacijom uglavnom su bile u porastu u petak. Akcije kompanije Tesla (TSLA) porasle su za 7%, a Apple (AAPL) je dodao oko 1,5%. Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOG), Meta Platforms (META) i Broadcom (AVGO) su ostvarili male dobitke. Amazon (AMZN) je bio jedini koji je zaostajao, pavši za skoro 1%.
Akcije kompanije Adobe (ADBE) pale su za 0,4% nakon što je proizvođač softvera za dizajn objavio bolje nego očekivane kvartalne rezultate zbog snažne prodaje proizvoda „AI-first“. Akcije proizvođača nameštaja RH (RH) pale su za 4,6% nakon što je smanjio svoju prognozu prodaje i odložio lansiranje nove linije proizvoda, što je pripisao carinama.
Akcije kompanije Warner Bros. Discovery (WBD) skočile su za 17%, nastavivši da rastu nakon što su u četvrtak skočile nakon izveštaja da konkurent Paramount Skydance (PSKY) priprema ponudu za preuzimanje.
Prinosi trezorskih obveznica porasli su u petak, a prinos na desetogodišnje obveznice, koje utiču na kamatne stope na sve vrste potrošačkih i komercijalnih kredita, popeo se sa 4,03% na 4,07%. Fjučersi zlata porasli su za 0,2% na 3.680 dolara po unci, što je nešto ispod rekordnog maksimuma postavljenog ranije prošle nedelje. Fjučersi West Texas Intermediate, referentna cena sirove nafte u SAD, porasli su za 0,4% na 62,60 dolara po barelu.
Bitkoin se trgovao po ceni od 116.200 dolara u ranim večernjim satima, nakon što je ranije tog dana dostigao nedeljni maksimum od 116.900 dolara. Kriptovaluta je tokom septembra bila u uzlaznom trendu, približavajući se svom rekordnom maksimumu od preko 124.000 dolara od sredine avgusta.
Airbnb bi mogao da uđe u segment hotela
Airbnb se sprema da snažnije uđe na tržište hotela, potez za koji analitičari u Bernštajnu kažu da bi mogao značajno da podstakne rast i profitabilnost. Glavni izvršni direktor Brajan Česki rekao je na objavljivanju rezultata za drugi kvartal da će kompanija „znatno agresivnije ući u hotele“, priliku koju je opisao kao „zaista ubedljivu“. Globalno tržište hotela je otprilike devet puta veće od tržišta kratkoročnog iznajmljivanja i oko 13 puta veće od trenutne platforme Airbnb-a. Bernštajn procenjuje da bi prodaja hotela mogla omogućiti Airbnb-u da iskoristi skoro celu globalnu industriju smeštaja vrednu 1,2 biliona dolara.
Broker ne očekuje da će se Airbnb direktno takmičiti sa onlajn turističkim agencijama kao što su Booking ili Expedia u oglašavanju hotela pomoću ključnih reči. Umesto toga, vidi prednost u poboljšanju sposobnosti Airbnb-a da pretvara pretrage u rezervacije, gde trenutno zaostaje za konkurentima za 15-20%. Za svako poboljšanje konverzije od 1%, Bernštajn izračunava da bi Airbnb generisao dodatnih 2% u EBITDA, s obzirom na njegove visoke marže. „Čak i povećanje konverzije od 10% uz vrlo male dodatne troškove marketinga povećalo bi EBITDA za 20%“, rekao je analitičar Ričard DŽ. Klark u napomeni. Pored konverzije, hoteli su jeftiniji za usluge jer su odnosi automatizovaniji i troškovi usluge korisnicima se mogu deliti, što znači da bi distribucija hotela mogla biti podsticaj marži.
Unicredit bi mogao da proda udeo u Commerzbanci entitetu van Evropske Unije
Generalni direktor Unikredita, Andrea Orsel, rekao je da bi italijanski zajmodavac mogao razmotriti prodaju svog udela u nemačkoj Komercbanci banci van Evropske unije ako dobije dobru ponudu koju akcionari žele, objavile su u subotu nemačke novine. Tokom prošle godine, Unikredit je stekao 26% udela u nemačkoj zajmodavcu i insistirao na povezivanju, čemu se Komercbank protivi. Nemačka država drži 12% udela u banci, a vlada u Berlinu je takođe protiv preuzimanja. Ako akcionari više ne bi bili zadovoljni investicijom u Komercbanku, Unikredit bi mogao da proda udeo sa profitom, rekao je Orsel nemačkom Frankfurter algemajne cajtungu. „Šta bi se desilo ako bi banka koja nije iz EU ponudila najviše za naše akcije? Onda bih morao da prihvatim tu ponudu iz obaveze prema akcionarima“, citiran je Orsel. „Da li bi mi se to svidelo? Ne nužno, već godinu dana pokušavam da stvorim jaču banku u Evropi“, rekao je za list, dodajući da će na kraju prevladati pravila tržišta, kaže se u istoj izjavi.
Hims&Hers prekršio zakon reklamiranjem lekova za mršavljenje
Komesar Američke agencije za hranu i lekove, Martin Makari, izjavio je u petak da je reklama kompanije Hims & Hers za Superboul prekršila savezni zakon jer je isticala prednosti lekova za mršavljenje, a da nije pomenula neželjene efekte. Prema saveznom zakonu, reklame za lekove na recept moraju da predstavljaju „fer ravnotežu“ rizika i koristi, rekao je Makari u časopisu JAMA, recenziranom medicinskom časopisu koji objavljuje Američko medicinsko udruženje. Rekao je da je FDA krajem 1990-ih izdavala stotine upozoravajućih pisama godišnje, u poređenju sa samo jednim u 2023. i nijednim u 2024. SAD su jedna od samo dve zemlje u svetu koje dozvoljavaju direktno oglašavanje farmaceutskih proizvoda potrošačima (DTC), rekao je Makari.
Ovo dolazi nakon što je Donald Tramp u utorak potpisao predsednički memorandum, pozivajući svoju administraciju da pojača sprovođenje propisa o DTC farmaceutskim proizvodima kako bi se osigurala transparentnost i tačnost. Istog dana, FDA je saopštila da će izdati oko 100 obaveštenja o prekidu i odustajanju i hiljade upozoravajućih pisama farmaceutskim kompanijama, podsećajući ih da se pridržavaju pravila oglašavanja. Kompanija Hims & Hers nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Emitovali su reklamu tokom Superboula u februaru u kojoj su predstavljali svoje verzije Wegovy-ja kompanije Novo Nordisk.
Tramp spreman na veće sankcije Rusiji ali samo ako ih i NATO podrži
Predsednik Donald Tramp je u subotu izjavio da je „spreman da uvede velike sankcije Rusiji“ kada sve zemlje NATO-a počnu „da rade isto“ i obustave kupovinu nafte od Moskve. Takođe je pozvao zemlje NATO-a da uvedu „TARIFE od 50% do 100% NA KINU“, koje bi, kako je rekao, trebalo povući nakon završetka rata između Rusije i Ukrajine. „Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i uticaj, na Rusiju, a ove moćne tarife će razbiti taj uticaj“, napisao je Tramp u objavi na Truth Social-u, za koju je rekao da je tekst pisma poslatog svim zemljama NATO-a i „svetu“.
Ministar finansija Skot Besent pohvalio je Trampov potez da pozove zemlje NATO-a da uvedu stroge sankcije Kini. „Samo uz jedinstveni napor koji prekida prihode koji finansiraju Putinovu ratnu mašineriju na izvoru, moći ćemo da primenimo dovoljan ekonomski pritisak da okončamo besmisleno ubijanje“, napisao je Besent na X. Tramp je više puta pretio da će uvesti sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ali je do sada odustajao od toga. Ranije ovog meseca, predsednik je rekao da je spreman da pređe na drugu fazu sankcija Rusiji, ali još nije uveo takse.
Gemini izašao na berzu kroz IPO
Akcije kompanije Gemini (GEMI) su skočile na svom debiju u trgovanju u petak. Akcije kripto berze, koje su otvorene na 37 dolara - znatno iznad cene od 28 dolara prilikom početne javne ponude trgovale su se oko 33 dolara, u odnosu na ranije maksimume od blizu 46 dolara. Braća blizanci Tajler i Kameron Vinklvos, osnivači kompanije, otvorili su berzu na Nasdaq-u u Njujorku u petak noseći majice sa prikazom rakete u svemiru. Gemini, osnovan 2014. godine. Kompanija, zvanično poznata kao Svemirska stanica Džemini, prodala je 15,1 milion akcija klase A, manje nego što se ranije očekivalo, ali po višoj ceni. Kroz IPO je prikupio 425 miliona dolara, prema navodima kompanije. „Iako smo mnogo postigli u prvih 10 godina, osećamo se kao da tek počinjemo“, rekao je Tajler Vinklvos u pripremljenim obraćanjima. Rojters je u četvrtak izvestio da je potražnja za akcijama bila više od 20 puta veća od dostupnih akcija. Njegov javni debi sledi debi drugih velikih kripto imena poput operatera stabilnih koina Circle (CRCL) i platforme digitalne imovine fokusirane na institucije Bullish (BLSH). Džemini upravlja jednom od poznatijih kripto berzi u SAD, ima kreditnu karticu koja nudi kripto nagrade i stabilni koin. Iako je obim trgovanja Džeminija delić najveće američke kripto berze Coinbase (COIN), kompanija je saopštila da vidi neiskorišćeni potencijal u tokenizaciji i plaćanju karticama za svoj budući rast.
Ove nedelje – odluka FED-a, konferencija Mete i rezultati FedEx-a
Investitori očekuju da će Fed u sredu prvi put ove godine sniziti kamatne stope. Odluka o stopi dolazi nakon što su nedavni izveštaji o zapošljavanju ukazali na slabljenje tržišta rada, ali inflacija ostaje povišena. Nakon odluke, investitori će pažljivo pratiti izjave predsednika Feda Džerouma Pauela dok detaljno iznosi stavove centralne banke o monetarnoj politici.
Podaci o maloprodaji u SAD za avgust, koji treba da budu objavljeni u utorak, dolaze usred znakova da carine nisu značajno uticale na potrošnju.
Podaci o početku izgradnje stambenih objekata u avgustu trebalo bi da budu objavljeni u sredu. Građevinari se bore da popune ogroman nedostatak stanova u SAD, jer visoki troškovi izgradnje i zaduživanja i dalje opterećuju tržište. Investitori će takođe pratiti zahteve za nezaposlenost u četvrtak nakon što su nedavni izveštaji pokazali usporavanje rasta zaposlenosti i povećanje otpuštanja.
U sredu uveče, izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, otvoriće godišnju konferenciju kompanije Meta Konekt, gde se očekuje da će matična kompanija Fejsbuka usmeriti pažnju na ponudu proizvoda poput svojih AI naočara. Gigant društvenih medija posvećuje značajna sredstva AI-ju, uključujući velike isplate za vrhunske talente.
FedEks će objaviti zaradu nakon zatvaranja tržišta u četvrtak. Kompanija je suspendovala svoje godišnje izglede za poslednji kvartal usred neizvesnosti oko američkih tarifa. Izveštaji o zaradi proizvođača žitarica Dženeral Mils u sredu i matične kompanije Oliv Garden, Darden Restaurants, u četvrtak, mogli bi da bace više svetlosti na to kako se potrošači snalaze, kada je u pitanju potrošnja hrane.