VW razmatra zatvaranje fabrika u Nemačkoj, Kamala Haris se protivi preuzimanju US Steel-a
Globalne akcije danas su u padu, a investitori se pripremaju za objavljivanje podataka koji bi mogli pružiti uvid u stanje američke ekonomije i putanju kamatnih stopa Federalnih rezervi.
Fjučersi na S&P 500 (MES) pali su za 0,5% uoči ponovnog otvaranja Wall Street-a, nakon što je ovaj indeks u petak zatvoren blizu svog istorijskog maksimuma. Nvidia (NVDA) je pala za više od 2% u pretrgovanju, a većina članova "Veličanstvene sedmorke" takođe je izgubila na vrednosti.
Septembar, koji istorijski važi za loš mesec za akcije, doneo je očekivanja svežih epizoda volatilnosti uoči predviđenog početka ciklusa smanjenja kamatnih stopa Fed-a ovog meseca. Trgovci swapovima trenutno procenjuju da je šansa približno jedna petina za uvodno smanjenje od 50 baznih poena, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Objavljivanje podataka o proizvodnji u SAD-u kasnije u toku dana označiće početak nedelje bogate ekonomskim izveštajima, koja će kulminirati statistikom o zaposlenosti van poljoprivrednog sektora u petak. Sličan niz objava u avgustu izazvao je strahove da američka ekonomija ide ka teškom prizemljenju, što je uzdrmalo tržišta.
Akcije United States Steel-a (X) pale su za 5,9% nakon što je američka demokratska kandidatkinja za predsednika Kamala Harris signalizirala da bi blokirala predloženo preuzimanje ove čelične kompanije od strane japanske kompanije Nippon Steel, u vrednosti od 14,9 milijardi $.
Citadel i Jane Street na putu da ostvare rekordne prihode
Citadel Securities i Jane Street Group LLC, dve od najvećih market mejking firmi u SAD-u, na putu su da ostvare rekordne godišnje prihode dok sve više zadiru u teritoriju trgovanja velikih banaka. Prihodi od neto trgovanja u prvoj polovini godine porasli su za 81% na 4,9 milijardi $ u Citadel Securities-u u odnosu na isti period prošle godine, dok su kod Jane Street-a skočili za 78% na 8,4 milijarde $, što ih stavlja znatno ispred tempa potrebnog za postizanje rekordnog godišnjeg prihoda.
Ovi rezultati pružaju retki uvid u poslovanje ovih zatvorenih firmi, koje ulažu u tehnologiju i talente kako bi proširile mogućnosti market mejkinga u trgovanju akcijama i fiksnim prihodima. Jane Street dominira tržištem ETF-ova, dok se širi i na trgovinu kreditima. Citadel je nedavno ušao u trgovinu korporativnim obveznicama, počevši sa obveznicama investicionog razreda, i takođe je započeo elektronsko trgovanje kamatnim svopovima u evrima i funtama.
Citadel Securities, u vlasništvu Kena Grifina, generisao je 2,7 milijardi $prilagođene dobiti u prvoj polovini godine, u odnosu na 1,1 milijardu iz 2023. Drugi kvartal doprineo je sa 2,6 milijardi $prihoda od neto trgovanja i 1,4 milijarde $ prilagođene dobiti.
Tesla u Kini planira proizvodnju Modela Y sa šest sedišta
Tesla (TSLA) planira da proizvodi varijantu svog Model Y automobila sa šest sedišta u Kini od kraja 2025. godine, dok američki proizvođač automobila nastoji da poveća privlačnost svog najprodavanijeg, ali već zastarelog električnog vozila (EV).
Tesla je zatražila od dobavljača da se pripreme za dvocifreno povećanje proizvodnje Modela Y u svojoj fabrici u Šangaju, iako fabrika čeka odobrenje za proširenje na 70 hektara bivše poljoprivredne zemlje. Kompanija je već zabeležila povećanje od 6% isporuka Modela 3 na domaćem i inostranom tržištu tokom perioda januar-jun, mahom zbog prošlogodišnjeg lansiranja obnovljene verzije.
Tesla očekuje da će njena ukupna prodaja u Kini porasti u trećem kvartalu zbog snažnog rasta u manjim gradovima, iako je smanjila svoj prodajni tim kao deo globalnih otpuštanja u maju, ukazujući na poboljšanu profitabilnost. Prodaja bi takođe mogla biti podstaknuta uvođenjem funkcije Full Self-Driving planirane za Kinu do kraja godine. Tesla prodaje varijantu Modela Y sa sedam sedišta u SAD-u, ali skučeni treći red učinio bi ga nepopularnim u Kini, rekli su izvori, komentarišući: "Nije dovoljno veliki ni za većeg psa".
VW razmatra zatvaranje fabrika u Nemačkoj
Volkswagen (VOWG) prvi put u svojoj 87-godišnjoj istoriji razmatra zatvaranje fabrika u Nemačkoj, napuštajući tradiciju i rizikujući sukob sa sindikatima. Ovaj korak odražava duboke probleme koji potresaju evropsku automobilsku industriju. Razlozi su očigledni: napori Evrope da se takmiči sa kineskim rivalima i Teslom (TSLA) u proizvodnji električnih automobila su u zastoju. Prodaja automobila u Evropi je i dalje gotovo petinu niža od nivoa pre pandemije, a proizvođači poput VW, Stellantis (STLA) i Renault (RENA) vode više od 30 fabrika koje analitičari smatraju neprofitabilnim. To uključuje i Volkswagenovu matičnu fabriku u Volfsburgu – najveću u Evropi.
Evropa je posebno izložena zalasku ere motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Za razliku od SAD, auto-industrija regiona je nastavila da podržava fabrike sa visokim troškovima i nakon globalne finansijske krize. Ogromne investicije potrebne za konkurenciju u proizvodnji EV, gubitak jeftine ruske energije i sve slabiji izgledi u Kini znače da se ti dani bliže kraju. Volkswagenove planirane mere štednje predstavljaju još jedan udarac za najveću evropsku ekonomiju, koja se bori sa stagnacijom i suočava sa izazovima poput migracija, visokih troškova energije, budžetske štednje i rata u Ukrajini.
Illumina odnela pobedu nad EU oko preuzimanja Graila
Američka kompanija za sekvenciranje gena Illumina (ILMN) ostvarila je značajnu pravnu pobedu u utorak, uspešno osporivši istragu Evropske unije u vezi sa njenom akvizicijom proizvođača dijagnostičkih testova za rak, Grail (GRAL), vrednom 7,1 milijardu $. Ova presuda predstavlja ograničenje ovlašćenja Brisela kada su u pitanju spajanja kompanija.
Illumina, koja je osnovala Grail i izdvojila ga 2016. , ponovno je preuzela kompaniju 2021. za istu sumu. Kompanija se suprotstavila odluci Evropske komisije da primeni Član 22 za preispitivanje spajanja, iako je transakcija bila ispod praga prihoda za obaveznu procenu u EU. Opšti sud EU je 2022. presudio u korist Komisije, nakon što je Illumina osporila pregled spajanja koji je bio iniciran na zahtev nekoliko zemalja članica EU. Ipak, viši Sud pravde EUstao je na stranu Illumine. Evropska komisija blokirala je ovu akviziciju 2022. i naložila Illumini da proda Grail, uz kaznu od 432 miliona evra zbog zaključivanja transakcije pre odobrenja. Illumina je izjavila da presuda Suda pravde znači da neće morati da plati ovu kaznu. "Današnja presuda potvrđuje da je Evropska komisija prekoračila svoja ovlašćenja u ovom slučaju. Osnova za kaznu je sada uklonjena i neće biti naplaćena," navodi se u saopštenju kompanije. Presuda je konačna i ne može biti osporena.
Grafik dana: Amerikanci se ne daju zaplašiti tako lako
Amerikanci retko kada su bili ovako uzbuđeni zbog berze, masovno ulažući u akcije dok glavni indeksi dostižu nove vrhunce, kladeći se da rast koji je doveo do porasta indeksa S&P 500 (MES) za 18% ove godine ima još prostora za napredak.
Naglo rastuće tržište akcija stvorilo je nove milionere i pomoglo mnogim Amerikancima da značajno povećaju svoje bogatstvo. Prema podacima Fidelity-ja, broj 401(k) penzionih računa vrednih najmanje milion dolara dostigao je oko 497.000 u drugom kvartalu. To je porast od 31% u odnosu na prošlu godinu i predstavlja rekord.
Investitori su i dalje optimistični u vezi sa tržištem. U trenutku kada su mnogi pogođeni višim cenama osnovnih namirnica, tržište akcija pruža realni pokazatelj njihovog rastućeg bogatstva. Udeo akcija u ukupnim finansijskim sredstvima američkih domaćinstava postepeno raste ove godine, prema procenama JPMorgan-a, i nedavno je dostigao oko 42%. To je najviši nivo zabeležen u podacima koji se prate od 1952. godine.
