ETF kao proizvod pruža sjajnu priliku da smanjite ukupni rizik investicije. To je korpa desetina ili stotina finansijskih proizvoda.
Zato što se trguju na regulisanim i velikim berzama, baš kao akcije, jednostavno ih je kupovati ili prodavati
Možete kupiti ETF koji prati određenu industriju, robno tržište ili investicionu strategiju
Mnogo je povoljnije kupiti ETF korpu sa akcijama ili robama nego pojedinačno kupovati akcije ili robe
ETF-ovi su finansijski proizvodi modernog doba nastali početkom 2000-tih.
ETF je korpa akcija ili roba koja se trguje na regulisanim berzama.
Svaki ETF fond je odobren od strane nadležnih regulatornih organa.
ETF-ovima se trguje jednostavno, kao običnom akcijom.
Danas se u najrazličitijim korpama ETF proizvoda nalazi preko 10.000 milijardi dolara vredna imovina što najbolje govori o njegovoj popularnosti.
Najpoznatiji izdavaoci ETF instrumenata su neki od najvećih imena iz fondovske industrije poput BlackRock, State Street, Invesco, Vanguard, First Trust i ProShares.
Top 10 najvećih ETF-ova po vrednosti imovine
|
Simbol
|
Ime
|
Vrednost imovine (mlrd)
|
|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $357.01 mlrd |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $288.25 mlrd |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $245.50 mlrd |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $245.19 mlrd |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $161.26 mlrd |
| VTV | Vanguard Value ETF | $93.38 mlrd |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $90.26 mlrd |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $86.23 mlrd |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $80.97 mlrd |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $80.36 mlrd |
Indeksni ETF
Indeksni ETF-ovi su kreirani da prate kretanje važnih berzanskih indeksa. Oni u potpunosti repliciraju korpu akcija indeksa koji prate i kreću se gotovo identično.
Odličan su finansijski proizvod za one koji žele da investiraju u celokupno kretanje tržišta umesto u neki sektor ili akciju.
SPY
SPY etf je korpa akcija koja je identična po sastavu repernom berzanskom indeksu S&P 500. To je 500 najvećih kompanija u SAD-u iz različitih sektora.
Inače, od svih ETF-ova SPY ima najveću imovinu u svojoj podlozi od čak 357 milijardi dolara (na dan 01.07.2022.) i najpopularniji je kod investitora.
Njega izdaje kompanija State Street.
IVV
IVV je još jedan vrlo popularan etf koji prati kretanje indeksa S&P 500. Drugi je po vrednosti imovine i izdaje ga poznati američki upravljač imovinom BlackRock.
QQQ
QQQ je etf koji u svom sastavu ima korpu identičnu indeksu Nasdaq 100. To su uglavnom tehnološke i druge nefinansijske kompanije poput Apple 12,47%, Microsoft 10,75%, Amazon 6,13%, Tesla 4,05%, Alphabet 3,96%, Nvidia 3,15%, Meta 3,09%...
VEA
VEA etf je vrlo praktičan način da investirate u kretanje internacionalne korpe akcija iz Kanade, Evrope i regiona Pacifika. Ovaj etf prati kretanje indeksa FTSE Developed All Cap ex US Index i obuhvata najrazličitije sektore akcija.
Najpoznatije akcije koje ulaze u njegov sastav su Nestle, Samsung, Roche, Shell, ASML Holding, Astra Zeneca, Toyota Motor, Novartis, Novo Nordisk, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton i drugi.
IEFA
IEFA je etf koji u svojoj podlozi ima portfolio akcija iz Evrope, Australije, Azije i Dalekog Istoka. On prati kretanje globlanog berzanskog indeksa MSCI EAFE koji u svom sastavu ima 826 akcija iz 21 zemlje sveta.
Akcije sa najvećim udelom u portfelju su proizvođač hrane Nestle, farmaceuti Roche, Astra Zeneca i Novartis, proizvođač čipova sa Tajvana ASML Holding, naftaš Shell, proizvođač luksuzne robe LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, australijski rudar i naftaš BHP Group...
VWO
VWO prati kretanje indeksa FTSE Emerging Index koji je koreliran za performanse akcija na tržištima u razvoju poput Kine, Tajvana, Indije, Brazila, Saudijske Arabije, Južne Afrike, Tajlanda, Meksika, Indonezije i drugih.
U korpu ovog etf-a ulaze akcije Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding, Reliance Industries, Meituan Dianping, Vale SA, China Construction Bank Corp., Infosys Ltd., Al Rajhi Bank
Sektorski ETF
Sektorski ETF-ovi prate određene sektore berze poput vrednosnih ili brzorastućih sektora.
Vrednosne akcije (Value stocks) su akcije kompanija u stabilnim sektorima sa visokim dividendama, niskim raciom cena/knjigovodstvena vrednost i cena/neto dobit. To su obično dobro etablirani biznisi koji imaju malu ali stabilnu stopu rasta.
S druge strane, akcije sa velikim rastom (high growth stocks) karakteriše nova industrija, velika očekivanja, ogromne stope rasta, inovativne tehnologije.
To su obično sektori sa jako visokim racijima cena/prodaja i cena/neto profit.
To je dosta volatilniji i rizičniji sektor ali donosi i bolju zaradu ako se odabare dobra grana i korpa akcija.
VTV
VTV etf je povezan sa MSCI US Prime Market Value Indeksom koji u svom sastavu ima akcie iz vrednosnog sektora. Izdavalac ovog etf-a je poznata američka fond kompanija Vanguard.
U sastavu pomenutog etf-a su poznate američke kompanije poput holding kompanije čuvenog investitora Warrena Buffeta Berkshire Hathaway, farmaceuti Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly i AbbVie, zdravstveni i osiguravajući gigant UnitedHealth Group, naftaši Exxon Mobil i Chevron, banke JPMorgan Chase i Bank of America, Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Broadcom…
VUG
VUG etf u svom sastavu ima brzorastuće velike kompanije iz inovativnih sektora. Ovaj ETF je takođe kreirala kompanija Vanguard i spada u grupu TOP 15 etf po vrednosti imovine. U njegov sastav ulaze Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Alphabet Inc., Tesla Inc, Meta Platforms, NVIDIA Corporation, Visa Inc., Mastercard Incorporated, Thermo Fisher Scientific, Walt Disney Company, Accenture Plc…
Plemeniti metali ETF
Preko etf-ova je moguće investirati i u plemente metale kao što su zlato ili srebro.
Elegantan način da posedujete zlato i srebro bez troškova držanja i čuvanja u fizičkom obliku.
GLD
SPDR Gold Shares je najveći a ujedno i najtrgovaniji svetski etf za zlato. Prvi put je listiran na New York Stock Exchange još davne 2004. godine. U svojoj osnovi ima fizičko zlato tako da preko njega možete imati najdirektniju vezu sa najplementijim metalom na svetu. Izadavalac ovog finansijskog instgrumenta je State Street Global Advisors Funds.
SLV
iShares Silver Trust etf prati cenovno kretanje unce srebra na fizičkom tržištu. Odlična solucija kada želite da diversifikujete svoj investicioni portfelj i zaštite se od inflacije.
Poljoprivreda ETF
Umesto da kupujete posebno žitarice, kafu, šećer, kakao, pamuk ili svinjske polutke možete kupiti direktno etf koji već to sve ima u svom sastavu.
DBA
Invesco DB Agriculture etf prati kretanje korpe poljoprivrednih roba. U svom sastavu ima pšenicu 14%, kukuruz 14%, soju 13,71%, kafu 11,17%, šećer 11%, živu stoku 11%, kakao 9,4%, svinjske polutke 8,45%, tovljenici 3,55% i pamuk, 2,6%.
Biotehnologija & Genomika ETF
Genetski inžinjering i biotehnologija su zadnjih 20-30 godina napravili tektonske prodore u medicini ali i razumevanju kako funkcioniše svet.
Za one koji žele da investiraju u kompanije iz ovog sektora izdvojili smo samo neke od stotinu etf-ova koje imamo u ponudi.
XLV
Health Care Select Sector SPDR etf prati kretanje berzanskog indeksa Health Care Select Sector Index. ETf pokriva sektore farmacije, zdravstvene zaštite, biotehnologije i medicinske industrije. Neke od akcija koje su u sastavu XLV etf-a: UnitedHealth Group 9,92%, Johnson & Johnson 9,68%, Pfizer 5,91%, AbbVie 5,6%, Eli Lilly 5,21%, Merck & Co. 4,83%, Thermo Fisher Scientific 4,36%, Abbott Laboratories 3,9%, Bristol-Myers Squibb 3,48%, Danaher Corporation 3,39%...
IBB
iShares Biotechnology etf izdaje čuvena investiciona kompanija BlackRock. Posebno je fokusiran na velike kompanije iz biotehnološkog sektora poput: Vertex Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Amgen, Regeneron Pharmaceuticals, Moderna, IQVIA Holdings, Seagen, Biogen, Illumina i drugi.
ARKG
ARK Genomic Revolution je etf portfolio kompanije ARK Invest iza koje stoji poznata portfolio menadžerka Catthie Woods. Ovaj etf u svom portfoliju ima kompanije iz medicinskih tehnologija budućnosti poput ciljanih terapija, bioinformatike, molekularne dijagnostike, agrobiologije i embrionih ćelija. U svom sastavu ovaj etf ima kompanije poput: Teladoc Health, Exact Sciences, Pacific Biosciences of California, CareDx, Regeneron Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals, Ionis Pharmaceuticals, Fate Therapeutics, Twist Bioscience, CRISPR Therapeutics…
Inovacije ETF
Inovativne tehnologije koje će preoblikovati budućnost globalne ekonomije i sveta.
ARKK
ARK Innovation je nejveći etf portfolio poznate fond menadžerke Cathie Woods. Ona je veteran sa Wall Street-a koja je prošla sve, od analitičara inovativnih tehnologija do portfolio menadžera koji je upravljao sa fondom od 5 milijardi dolara u čuvenoj investicionoj kompaniji Alliance Bernstein. ARKK etf se koncentrisao u industrije za koje se misli da će promeniti svet oko nas – DNK tehnologije i genomika, automatizacija, robotika, skladištenje energije, veštačka inteligencija, nova generacija interneta i finansijsko-tehnološke inovacije. U svom portfelju ima kompanije poput Zoom Video Communications, Tesla, Roku, UiPath, CRISPR Therapeutics, Teladoc Health, Exact Sciences Corporation, Block Inc, Twilio, Intellia Therapeutics, Unity Software, Coinbase Global, Shopify, Beam Therapeutics, PagerDuty…
METV
Round hill Ball Metaverse etf se fokusira na kopanije iz sektora interneta sledeće generacije (web3). Prilikom kreacije ovog etf-a, posebna pažnja je usmerena na metavers kao ultra rastući digitalini koncept virtuelne relanosti koji će, prema oceni analitičara, uneti revoluciju u socijalne mreže, igranje video igara, poslovanje, e-trgovinu, edukaciju, muziku… Prema proceni konsultantske kuće McKinsey iz juna 2022, tržište metaversa bi moglo da eksplodira sa sadašnjih 300-400 milijardi na čak 5.000 milijardi dolara do 2030. godine. U sastavu ovog etf-a, između ostalih, su I Roblox Corp., NVIDIA Corporation, Unity Software, Apple, Microsoft Corporation, Meta Platforms, Snap, Amazon.com, Autodesk, TSMC, Coinbase Global, Qualcomm, AMD, Sony Group…